긴 시간이 지나

그레이스는 자신의 첫사랑인 앤드류를 사랑했고, 그를 위해 매니저의 길을 걷기도 했으며, 스스로 섹파를 자처하기도 했다. 하지만 앤드류의 냉담함과 그의 옛 연인 세레나와의 등장으로 그레이스는 스스로 앤드류와의 관계를 끝내게 된다. 하지만 곧 그레이스는 앤드류의 아이를 임신했다는 것을 알게 되었고, 아이에게 완전한 가정을 제공하기 위해 그레이스와 앤드류는 은혼을 결심했다. 그러나 모든 것이 정상 궤도에 오른 것처럼 보일 때, 세레나는 갖은 수단으로 앤드류와 그레이스 사이에 갈등과 오해가 가득하게 만들었고, 심지어 그레이스가 아이를 잃게 만들기도 했다. 내막을 알게 된 앤드류는 후회를 하지만 그레이스는 모든걸 체념하고 그의 세계에서 사라져 버린다. 이때부터 앤드류는 비로소 그레이스에 대한 자신의 복잡한 사랑을 깨닫고, 자신이 사랑했던 유일한 여자인 그레이스를 붙잡겠다고 다짐한다.

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